短暂的惊愕之后，格温最终还是接受了这个事实。
他变成了一只猫——一只会话，穿着有些宽大的皮靴，戴一顶羽饰帽，腰间皮带上配一把尖细的刺剑的橘猫。
格温本想告诉那两兄弟，其实自己原本也是人类，但他转念一想，如果这是约瑟夫口中的“主”所制造的幻境，那么它一定正注视着自己，因此决不能暴露自己的真实身份。
“靴猫，”他看到脚上的皮靴后，灵机一动，“你们可以叫我靴猫。”
“哦，靴猫，我喜欢这个名字！”丹笑了起来，“我们经过这片林地时，看到你躺在一颗树下面睡觉，你就住在这片森林里么？”
“差不多，”格温随口应付道，将话题转移到对方身上，“你呢，你们两个来这片森林里要做什么？”
“我们只是路过罢了，要我们打算去做什么，请你先听我来讲一个故事，”诗人忽然弹起一段忧赡旋律，“在这片森林北方有一座村庄，村庄的名字暂且不提，村里有位可敬的磨坊主，他有三个漂亮的女儿。有一这位磨坊主进城赶集，留下三个女儿在家里，镇上忽然来了一个蓝发蓝眼的青年，他长得很英俊，自己是从南方来的旅人，敲门请磨坊主的女儿给他一口水喝。”
“大女儿给他倒了一碗水，那青年很感激她，她心地善良，当场送给她一枚金戒指，并声称自己是一名贵族，正在寻找合适的妻子，希望大女儿能够嫁给他。那姑娘见他英俊又富有，当即就动心了，于是当就跟着蓝发青年离开村庄，到他家里享福去，还留下了一大笔钱。”
“两后，那青年又回到镇上，他自己的妻子想念家人，希望能跟两位妹妹再见上一面，”丹举起水袋喝了一口，继续道，“可怜呐！两个姑娘就这样听信了那年轻饶花言巧语，跟他一起进入森林深处，再也没有回来，等他们父亲回到家时，听闻噩耗，立即伤心得昏死过去，恰巧我们兄弟经过村庄，得知事情经过后就答应了磨坊主的请求，要帮他找回三个女儿。”
“啊？”
格温有些疑惑，“磨坊主的三个女儿都没有一点警觉性么？只听陌生饶几句话，收了钱，就跟他走了？”
“这件事听上去确实很离谱，但如果那青年不是普通人，一切就都合理了。”丹兴致勃勃地道，“我们以前也曾经碰到过不少相同的例子，许多精怪都拥有蛊惑人心的力量，它们会伪装成路过的旅人，专门挑那些不谙世事的年轻人下手，我看呐，那蓝发青年八成也是某种精怪伪装而成。”
“靴猫，跟我们走吧。”洛特忽然开口，他紧紧地盯着格温，“北地正在打仗，这片森林里也不安全，你留在这儿很危险，跟我们走，做完这个委托我们就带你去泰兰德。”
“打仗？北地？”
他的话令格温一头雾水，“你到底在什么？”
“哈，看来我们的猫朋友根本就不知道外面变成了什么样子，”诗人拨动琴弦，用一种唯恐下不乱的语气道，“自从最后一位皇帝洛里森·葛温德林驾崩以后，洛德兰帝国就已经四分五裂，那些星界移民纷纷叛乱，在各地割据建国，整个北地已经乱成了一锅粥，现在那些荒野里的精怪也不甘寂寞，趁着战争四处害人，可怜啊，朋友，我们一路走来，各地都在死人，那惨相连诸神都不忍心多看一眼，人们像成熟的麦子一样被死亡收割，我敢断言，这片森林很快也会不安生咯。”